La Chine a lâché des dollars en quantité astronomique sur les marchés et ce n’est pas à veille de finir.
Publié le 20.12.2022
Octobre 2022, la Chine lâche des dollars en quantité astronomique sur les marchés et ce n’est pas à veille de finir. Résultat : Le dollar US vaut moins, inflation en hausse vu que les prix de base sont en $ US. Le gagnant : Poutine.
L’or a toujours été un sujet passionnant. Mais les événements se déroulent actuellement à la va-vite. Dans un contexte de récession, d’inflation et de guerre, l’or se présente comme une valeur refuge pour les petits et grands investisseurs et les États. Bien que les investisseurs aient récemment laissé de côté les fonds d’or négociés en bourse (ETF), l’or physique est en forte demande.
Selon l’association industrielle World Gold Council, les banques centrales du monde ont acheté le plus d’or au troisième trimestre, totalisant près de 400 tonnes. Cependant, le ou les acheteurs de plus des trois quarts de cet or sont restés anonymes. Alors quels pays sont à l’origine de la ruée vers l’or historique ?
Traduction du Tweet :
La banque centrale chinoise a injecté 840 milliards de yuans (116 milliards de dollars) dans le système bancaire cette semaine afin de répondre à une demande accrue pour financer les paiements d’impôts et aussi pour redonner un coup de fouet à un sentiment meurtri.
Les plus gros achats d’or officiellement déclarés provenaient des banques centrales de Turquie, d’Ouzbékistan et d’Inde, qui totalisaient respectivement 31,2 tonnes, 26,1 tonnes et 17,5 tonnes. Au total, la somme des achats d’or déclarée par les banques centrales s’élève à environ 90 tonnes. On ne sait toujours pas qui a acheté les quelque 300 tonnes restantes de filet.
En novembre, le magazine Nikkei Asia, basé à Tokyo, a publié un rapport selon lequel la banque centrale chinoise est actuellement un important acheteur d’or et est probablement à l’origine des achats historiquement élevés du troisième trimestre. Car non seulement la Chine a les moyens d’acheter une telle quantité d’or, mais elle a aussi de très bonnes raisons de le faire.
Les analystes soupçonnent que les sanctions financières occidentales contre la Russie de cette année ont joué un rôle crucial dans ce contexte. Car dans le cadre de ces sanctions, l’Occident a immédiatement confisqué ou “gelé”, comme on l’appelait officiellement, des réserves de devises russes d’environ 300 milliards de dollars.
L’Occident, en revanche, n’a pas été en mesure de confisquer les énormes réserves d’or russes, que le pays avait régulièrement accumulées au cours des dernières années et qui, avec une sage prévoyance, étaient toutes stockées sur le sol russe. La Chine veut évidemment éviter un vol aussi extrême que celui infligé à la Russie par l’Occident.
La spéculation sur les acheteurs d’or inconnus parmi les banques centrales est élevée. “Étant donné que les avoirs étrangers de la Russie ont été gelés après l’invasion de l’Ukraine, les pays anti-occidentaux souhaitent accumuler des avoirs en or”, a déclaré Emin Yurumazu, un économiste turc basé au Japon.
“La Chine a probablement acheté une quantité importante d’or à la Russie”, a déclaré l’analyste du marché japonais Itsuo Toshima. La Banque populaire de Chine a probablement acheté une partie des avoirs en or de la Banque centrale de Russie totalisant plus de 2 000 tonnes, a déclaré Toshima.
Le fait que le mystérieux acheteur d’or au troisième trimestre était la Chine est également soutenu par les actions non transparentes du pays dans le passé. En 2015, par exemple, la Chine a annoncé à la surprise générale qu’elle avait augmenté ses avoirs en or d’environ 600 tonnes, après avoir fait profil bas depuis 2009.
De plus, la Chine s’est récemment séparée à grande échelle des obligations d’État américaines. Selon le département du Trésor américain, entre fin février – immédiatement après la première attaque russe contre l’Ukraine – et fin septembre, il a vendu pour 121,2 milliards de dollars de bons du Trésor américain, soit l’équivalent d’environ 2 200 tonnes d’or.
Les événements inhabituels de l’année en cours montrent à quel point l’or continue d’être important et quelle valeur il peut avoir pour un pays en période de besoin et de bouleversements. Ainsi, comme nous le rapportons dans ce magazine, de nouveaux systèmes monétaires basés sur l’or sont actuellement en préparation tant en Europe qu’aux États-Unis.
Pendant de nombreuses années, les banques centrales du monde ont continué à constituer leurs réserves d’or, en partie parce que la confiance dans les bons du Trésor américain et d’autres actifs libellés en dollars a été gravement ébranlée par la crise financière de 2008. Les sanctions financières contre la Russie ont finalement détruit ce qui restait de confiance.
TV5 Monde rapporte : Les craintes de récession font chuter Wall Street.
La Bourse de New York a chuté jeudi, les indices terminant profondément dans le rouge, inquiets des risques de récession après les positions prises par les banques centrales.
L’indice Dow Jones a perdu 2,25% à 33.202,22 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a plongé de 3,23% à 10.810,53 points, l’indice élargi S&P 500 a lâché 2,49% à 3.895,83 points.
Le marché a eu du mal à digérer “une décision belliciste du comité monétaire de la Fed et une série d’indicateurs qui renforce l’argument selon lequel l’économie se dirige vers une récession”, a commenté Edward Moya analyste pour Oanda.
La Banque centrale américaine (Fed) a procédé à une nouvelle hausse de taux directeurs mercredi et publié des prévisions plus sombres pour l’économie. La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d’Angleterre ont fait de même.
Même si ces hausses de taux de 50 points de base sont de moindre ampleur que les précédentes, les messages des banquiers centraux de la Fed et de la BCE notamment montrent leur détermination à continuer à serrer la vis monétaire face à une inflation qui persiste.
“En plus des hausses de taux, les responsables de la Fed ont signalé un taux final plus élevé en 2023”, au-dessus de 5%, ce qui a refroidi les investisseurs, a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management. La suite ici
L’Euro et le dollars US ont perdu face au nouveau système financier mondial proposé par la Russie, la Chine, l’Inde et dont plusieurs autres pays ont adhéré via le BRICS. Maintenant qu’adviendra-t-il ? Impossible de savoir…
“J’ai interviewé Jean Goychman, chroniqueur du Courrier des Stratèges, sur les grandes évolutions géopolitiques du moment, et en particulier sur la “trajectoire” du dollar depuis la conférence de Bretton Woods, puis l’abandon de la convertibilité en or… puis les sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Voici ce qu’il nous a dit… une interview indispensable pour replacer l’avènement des monnaies numériques dans leur contexte historique”. – Eric verhaeghe
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